一年の始まりに確認しておきたいお金まわりのこと

日本人ファイナンシャルプランナー(FP)が多数在籍。 帰国後も安心サポートの「Insurance 110」(インシュランス・ワンテン)に多く寄せられている疑問や、皆さんが知りたいであろう情報を載せていきますので、是非ご覧ください。

一年の始まりに確認しておきたいお金まわりのこと

伊奈さん

あけましておめでとうございます。
Insurance110の伊奈です。
本年もよろしくお願いいたします。

今年も新しい年が始まりました。新年にやることといえば

● 初詣に行く

● おせちやお雑煮を食べる

● 実家(日本)に帰省する

● お年玉を渡す

などなど、いろいろなことがあると思いますが、やることの一つとしてお金まわりのチェックを入れてみてはいかがでしょうか。

特に出費が多いこの時期はちょっと油断すると思わぬ金額を使っていたというようなことも…

一番いいのは家計簿をつける習慣をつけることがありますが、忙しい中毎日の出費の管理をするのは大変なことだと思います。私はいわゆる三日坊主なので「今年こそは!」と思っていますが何度やってもうまくいきません。

そんな私ですが一つだけ続けているものがあります。それは今の資産状況の現状確認です。今保有している株の時価総額や加入している保険の解約返戻金などをエクセル表にまとめて、毎年いくら増えたかをチェックしています。年に一度だけなのでそんなに気合を入れなくても何とかなります。

毎年続けているとなんだかんだ言って右肩上がりで増えていっていますので、ちょっとハッピーな気持ちになり、今年も頑張ろうという気持ちになれますよ。

もしご自身でまとめることが難しい場合は、私のところに持ってきていただければ、簡単にまとめてお渡しすることが可能ですのでお問い合わせください。


お金まわりのチェックと 簡単に始められる資産運用

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伊奈さん ファイナンシャルプランナー
47歳 タイ在住11年

■趣味■
バトミントン テニス ウエイクボード 将棋 タイ語 釣り その他10種以上

■得意分野■
海外駐在員の個人資産運用、医療保険、火災保険、ゴルファー保険の個人向け保険 保険全般幅広い知識からのワイドサポート タイの病院選びサポートなど

■経歴■
日本大手店舗内装会社に勤務16年(47都道府県全てにshop作り) タイで農業6年(イチゴや日本の野菜10種以上)
現在保険金融業4年 タイに居ながら色んな保険を比較検討しお客様にご紹介しています。 お客様サポートNO1を目指し、より人生を長く幸せに暮らしてもらう為に日々取り組んでおります。

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