日本人ファイナンシャルプランナー(FP)が多数在籍。 帰国後も安心サポートの「Insurance 110」(インシュランス・ワンテン)に多く寄せられている疑問や、皆さんが知りたいであろう情報を載せていきますので、是非ご覧ください。

お金に関して新年にするべきこと

伊奈さん

明けましておめでとうございます。
Insurance110の伊奈です。
本年もよろしくお願いいたします。

新年にやることといえば

●初詣に行く

●おせちやお雑煮を食べる

●実家(日本)に帰省する

●お年玉を渡す

などなど、いろいろなことがあると思いますが、やることの一つとしてお金まわりのチェックを加えてみてはいかがでしょうか。特に出費が多いこの時期は、ちょっと油断すると思わぬ金額を使っていたというようなことも…

一番いいのは家計簿をつける習慣を持つことがありますが、忙しい中で毎日の出費の管理をするのは大変なことだと思います。私はいわゆる三日坊主なので「今年こそは!」と思っていますが、何度やってもうまくいきません。

そんな私ですがただ一つだけ続けているものがあります。

それは今の資産状況の現状確認です。

例えば今保有している株の時価総額や加入している保険の解約返戻金、銀行の預金残高などをエクセル表にまとめて、毎年いくら増えたかをチェックしています。

年に一度だけなのでそんなに気合を入れなくても何とかなります。毎年続けているとなんだかんだ言って右肩上がりで増えていっていますので、ちょっとハッピーな気持ちになり今年も頑張ろうという気持ちになれますよ。

もしご自身でまとめることが難しい場合は、弊社に持ってきていただければ簡単にまとめてお渡しすることは可能ですのでお問い合わせください。 もちろん無料です。

伊奈さん ファイナンシャルプランナー
タイ在住13年

■趣味■
バトミントン テニス ウエイクボード 将棋 タイ語 釣り その他10種以上

■得意分野■
海外駐在員の個人資産運用、医療保険、火災保険、ゴルファー保険の個人向け保険 保険全般幅広い知識からのワイドサポート タイの病院選びサポートなど

■経歴■
日本大手店舗内装会社に勤務16年(47都道府県全てにshop作り) タイで農業6年(イチゴや日本の野菜10種以上)
現在保険金融業4年 タイに居ながら色んな保険を比較検討しお客様にご紹介しています。 お客様サポートNO1を目指し、より人生を長く幸せに暮らしてもらう為に日々取り組んでおります。

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